Scroll
七號家辦由一群具備國際認證資歷的財務規劃顧問組成，以系統化評估工具搭配專屬顧問服務，協助客戶在人生各階段做出最有利的財務決策。
無論是資產配置、稅務規劃、退休準備或跨世代傳承，我們以數據化報告取代口頭建議，讓每一個決策都有跡可循、清晰可見。
先了解目前的財務現況，再由專屬顧問深入分析，逐步完成更長期的財富規劃。
透過 5–10 分鐘的線上健診，快速了解目前的財務狀況與潛在需求。
由專屬顧問依據 V1 健診結果，進行一對一分析並提供客製化財務規劃建議。
由七號家辦整合專業資源，提供從規劃、執行到長期管理的一站式財富服務。
從線上健診到專屬顧問分析，四個步驟循序完成，全程有顧問陪同、每一步都有紀錄可查。
掃描顧問專屬 QR Code 或線上進入，安全又快速地啟動財務健診。
花 5–10 分鐘回答基本財務問題，系統即時為你建立專屬紀錄。
立即產出你的財務健診報告，清楚掌握目前現況與潛在需求。
需要更深入時，由專屬顧問進行 A1 一對一分析，量身提供規劃建議。
七號家辦顧問團隊結合家族辦公室、資產配置、信託稅務、理賠調解與家庭財務陪伴等多元專長，以專業與信任為您服務。
從飛行員到家族財務顧問，習慣在複雜局面中穩住方向。
專注高資產家庭的資產配置、跨世代傳承與整合規劃。
出身 KPMG 審計，最擅長把繁雜的數字與稅務理出頭緒。
協助家庭處理信託、稅務與理賠等關鍵財務環節。
L4 滑雪教練出身，最擅長在關鍵時刻穩住陣腳。
專精企業團險、傳承佈局與理賠調解。
從美業服務走入財務顧問，擅長以正向陪伴建立信任。
陪伴頂客族從零開始，理出清楚的財務方向。
三寶媽的親身視角，最懂女性與育兒家庭的煩惱。
協助釐清保障、資產與生活的優先順序。
鎖匠出身，習慣從現實生活拆解每一道難題。
陪伴社會新鮮人與多元家庭完成財務快篩與起步規劃。
身邊有會計師、律師、保險業務員，卻不清楚誰該做什麼。七號家辦用 A2 把所有現況整理成一張清單，我才能有節奏地一項一項完成。
原本只是想替爸爸問稅，後來才發現「分配」更該提早談。A1 讓我和弟弟們有了共同語言，也清楚下一步要準備什麼。
先生走後，心情還沒調適，土地、稅和家人意見就紛紛擾擾。七號家辦第一時間接手協助，我才有力氣慢慢做決定。
做生意一輩子，一想到三個女兒個性都不同就煩惱。七號家辦幫我把稅源和分配都準備好，還協助主持家族會議，把話講開。
海外資產多，又要顧退休生活和孩子的未來，一直想把根留在台灣。七號家辦幫我把資產路徑整理清楚後，現在每天都能更專心在事業上。
我們沒有小孩，老實說會擔心兄弟姊妹分產。A1 把夫妻分配、海外稅務和意外情境都攤開來談，反而更安心。
掃描 QR Code，或從下方管道直接與我們聯繫
5–10 分鐘完成線上健診，立即取得專屬的財務評估報告
無論您有任何財務規劃疑問，或希望進一步了解服務內容，歡迎透過以下方式與我們聯繫，我們將盡快安排顧問與您聯絡。
